Nos formules de planification financière
Choisissez l'accompagnement qui correspond à vos besoins d'investissement et de gestion patrimoniale
Les résultats individuels peuvent varier selon votre situation financière et vos décisions d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Essentiel
Idéal pour débuter en planification financière
/mois TTC
- Analyse patrimoniale initiale
- 2 consultations téléphoniques/mois
- Rapport mensuel simplifié
- Support e-mail sous 48h
Professionnel
Notre offre complète de planification avancée
/mois TTC
- Analyse patrimoniale complète
- Consultations illimitées
- Rapports détaillés bi-mensuels
- Optimisation fiscale avancée
- Accès plateforme de suivi 24/7
Premium
Accompagnement VIP pour patrimoines importants
/mois TTC
- Conseiller dédié personnel
- Stratégies d'investissement sur mesure
- Analyse hebdomadaire des marchés
- Services de family office
- Conseil en transmission patrimoniale
- Réunions trimestrielles en présentiel
Détails tarifaires
Tous les prix indiqués incluent la TVA française à 20% conformément à la réglementation en vigueur.
Aucune commission sur les produits financiers recommandés - rémunération exclusivement par abonnement pour garantir l'indépendance de nos conseils.
Paiement par prélèvement SEPA, carte bancaire ou virement. Facturation le 1er de chaque mois.
Engagement minimal de 3 mois, puis résiliation possible avec préavis de 30 jours sans frais.
Aucun crédit accordé - services payés comptant. APR représentatif non applicable.
Besoin d'une solution sur mesure ?
Pour les patrimoines supérieurs à 2M€ ou les besoins spécifiques, nous créons des formules personnalisées.
Nous contacterAgréé ACPR n° FR-2025-001247 - Conseiller en Investissements Financiers
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.